深交所4月20日晚披露深交所上市審核委員會(huì)2023年第24次審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，蘇州華一新能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華一股份”）創(chuàng)業(yè)板首發(fā)順利過會(huì)，保薦券商為國(guó)盛證券。

據(jù)悉，華一股份創(chuàng)立于2000年，公司主營(yíng)鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其核心產(chǎn)品為碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），是國(guó)內(nèi)首批自主研發(fā)生產(chǎn)碳酸亞乙烯酯（VC）的企業(yè)。

華一品牌優(yōu)勢(shì)顯著，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步擴(kuò)張

據(jù)了解，中國(guó)目前是全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國(guó)，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)披露，2021年中國(guó)電解液添加劑出貨量約3.26萬噸，同比增長(zhǎng)76.22%，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)約94%的全球市場(chǎng)份額，其余海外企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占據(jù)約6%。

國(guó)內(nèi)目前已實(shí)現(xiàn)批量供貨的電解液添加劑企業(yè)有華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木和浙江天碩等。頭部企業(yè)憑借技術(shù)儲(chǔ)備豐富、研發(fā)投入充足、專利布局完善、工藝與成本優(yōu)勢(shì)明顯，塑造了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

作為市場(chǎng)上主流添加劑供應(yīng)商，華一股份依靠領(lǐng)先的產(chǎn)品品質(zhì)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及充足穩(wěn)定的供貨能力，目前已經(jīng)與業(yè)內(nèi)多家知名鋰電池及電解液生產(chǎn)企業(yè)比亞迪、瑞泰新材)、杉杉股份、浙江中藍(lán)等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)，華一股份也在積極開拓海外市場(chǎng)，目前已與三菱化學(xué)株式會(huì)社等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)建立市場(chǎng)合作關(guān)系，預(yù)期將同步加速推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的拓展。

上市謀求高速發(fā)展，客戶提前鎖定募投產(chǎn)能

一方面是在產(chǎn)品維度做深耕，另一方面，行業(yè)春風(fēng)正勁。近年來，受到我國(guó)以及全球范圍的新能源汽車的快速普及，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求大幅上升，再加上儲(chǔ)能領(lǐng)域和消費(fèi)電子領(lǐng)域提供的持續(xù)增量，鋰電池的市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，電解液添加劑市場(chǎng)也跟著水漲船高。2020年至2022年，華一股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別是1.17億元、5.12億元和3.95億元，同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別是0.14億元、1.80億元、1.06億元，公司業(yè)績(jī)整體持續(xù)走高。

而根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)超130%。鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量亦大幅增長(zhǎng)，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等同比增長(zhǎng)均達(dá)60%，鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。未來電解液添加劑市場(chǎng)有望隨下游電解液、鋰電池及終端新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同等規(guī)模增長(zhǎng)。

在此背景下，華一股份本次謀求創(chuàng)業(yè)板上市可謂正當(dāng)時(shí)，公司擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過1,700.00萬股人民幣普通股股票，募集資金將計(jì)劃投資用于年產(chǎn)116,500噸新能源鋰電池電解質(zhì)及添加劑項(xiàng)目。

公司方面表示，希望通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，升級(jí)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鋰電池添加劑及電解質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)一步完善鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈整合，鞏固公司未來發(fā)展道路。據(jù)了解，基于對(duì)未來新能源市場(chǎng)發(fā)展的樂觀預(yù)計(jì)以及募投項(xiàng)目的新增產(chǎn)能規(guī)模，浙江中藍(lán)、杉杉股份、比亞迪、臺(tái)塑集團(tuán)、天賜材料等公司主要客戶已與華一股份簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，提前鎖定募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)品產(chǎn)能，也為華一股份未來的盈利空間奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

（責(zé)任編輯：崔玉惠）